公元207年冬至公元208年春，当时屯兵新野的刘备，带着大将关羽、张飞，三次到南阳邓县隆中诸葛草庐请诸葛亮出山辅佐的故事。

　　此后传为佳话，渐成典故，载《三国志·蜀志·诸葛亮传·出师表》。

　　现在常用来比喻真心诚意，一再邀请、拜访有专长的贤人。

　　公元207年，诸葛亮为联盟孙权抵抗曹操的过程中遭到东吴诸谋士的责难，最后都被诸葛亮一一反驳，哑口无言。

　　公元200年，关羽、刘备下邳失散，关羽陷身曹营。刘备去投袁绍，关羽得知刘备下落，单人匹马保护二家皇嫂千里寻兄。

　　在五关当中分别受到了孔秀、韩福、孟坦、卞喜、王植，秦琪的阻拦；关羽被逼无奈，过五关斩六将。最后在古城兄弟君臣夫妻相会。戏文当中又叫古城会。

　　公元208年7月，借箭由周瑜故意提出(限十天造十万支箭)，机智的诸葛亮一眼识破是一条害人之计，却淡定表示“只需要三天”。

　　后来，有大雾天帮忙，诸葛亮再利用曹操多疑的性格，调了几条草船诱敌，终于借足十万支箭，立下奇功。

　　228年春，魏国派司马懿挂帅进攻蜀国街亭，诸葛亮派马谡驻守失败。司马懿率兵乘胜直逼西城，诸葛亮无兵迎敌，但沉着镇定，大开城门，自己在城楼上弹琴唱曲。司马懿怀疑设有埋伏，引兵退去。

　　曹操打下了汉中，因为汉中是蜀郡的咽喉和门户，曹操如果乘胜进军，就可能威胁蜀郡的安危。

　　司马懿等人都主张这个时候应该一鼓作气，乘胜追击，拿下蜀郡。但是曹操没有接受。曹操说：“人苦无足，既得陇右，复欲得蜀。”于是他决定撤军，不再往前进了。

　　蜀后主刘禅投降后，司马昭设宴款待，先以魏乐舞戏于前，蜀官伤感，独有后主有喜色。司马昭令蜀人扮蜀乐于前，蜀官尽皆堕泪，后主嬉笑自若。

　　酒至半酣，司马昭谓贾充曰：“人之常情，乃至于此！虽诸葛孔明在，亦不能辅之久全，何况姜维乎?”乃问后主曰：“颇思蜀否?”后主曰：“此间乐，不思蜀也。”

　　蜀主刘备白帝城托孤后，昏庸无能的阿斗继位。他只知享乐，而诸葛亮事必躬亲，尽心尽责。一面联吴伐魏，南征孟获，积极准备两次北伐。

　　在最后一次北伐前夕给阿斗写《后出师表》，结尾一句说“臣鞠躬尽力，死而后已”。但是由于蜀魏力量相差太大，最后病死在军营之中。(后来，此句演变为"鞠躬尽瘁，死而后已"，表示呕心沥血竭尽全力，贡献出自己的一切。)

　　东汉末，曹操率大军南下屯驻赤壁，想并吞南方。诸葛亮出使东吴结成孙刘联盟。双方主张用火攻曹，派黄盖、庞统降曹作内应，使曹操将战船连在一块。

　　可这时正是冬季，只有西北风。周瑜忧急成病，卧床不起。诸葛亮去探望，给周瑜写个药方：“欲破曹公，宜用火攻；万事俱备，只欠东风”。后孔明果然借得东风，大功告成。

　　司马昭在曹髦在位时，为大将军，专管国政，自封为相国，不久封为晋公，昭还假装不接受。髦很生气地说：司马昭之心，路人皆知。